Diferenciais da Rica em relação a Planfi
Finanças comportamentais e feedback em tempo real para planejadores financeiros
Aqui estão as diferenças práticas da Rica em relação a Planfi: finanças comportamentais e feedback em tempo real para manter o cliente engajado e o plano em movimento.
Diferenciais da Rica
O foco é unir finanças comportamentais e feedback em tempo real para manter o cliente ativo e permitir que você atenda mais pessoas com a mesma qualidade.
Finanças comportamentais com Ecos
Perguntas automáticas no momento certo para captar hábitos, gatilhos e emoções.
Feedback em tempo real
Cada interação do cliente atualiza metas e libera recomendações imediatas.
WhatsApp como canal principal
Clientes registram informações no canal que já usam, com contexto e baixa fricção.
Open Finance integrado
Sincronize contas e cartões para reduzir retrabalho e garantir dados consistentes.
IA para categorização e insights
Classificação automática de lançamentos e foco no que muda o resultado.
CRM e jornada do cliente
Pipeline, tarefas e histórico do relacionamento em um só lugar.
Checklist para escolher plataforma
- Finanças comportamentais para entender hábitos e motivadores do cliente.
- Feedback em tempo real para guiar decisões entre reuniões.
- Entrada de dados simples para o cliente, sem planilhas complexas.
- Automação para reduzir follow-ups e retrabalho manual.
- Metas, fluxo e patrimônio em uma visão única e acionável.
- Integrações que evitam cópia manual de dados.
- Base estruturada para insights e recomendações recorrentes.
Para quem a Rica é ideal
- Planejadores autônomos que querem escalar atendimentos.
- Escritórios que buscam padronizar o processo de acompanhamento.
- Consultores que atendem clientes pelo WhatsApp.
- Profissionais que vendem assinatura e acompanhamento mensal.
- Times que precisam de CRM e histórico centralizado.
- Profissionais que valorizam intervenções comportamentais.
Como a Rica encaixa no seu fluxo
Passo 1
Conecte dados
Open Finance e importação inicial para montar o panorama financeiro.
Passo 2
Convide clientes
Onboarding simples e conversas no WhatsApp para reduzir resistência.
Passo 3
Ative o feedback
Ecos comportamentais e alertas em tempo real para manter o cliente no trilho.
Perguntas frequentes sobre a Rica e Planfi
O que diferencia a Rica em relação a Planfi?
A Rica se destaca ao unir finanças comportamentais com feedback em tempo real, mantendo o cliente engajado entre reuniões.
Como funcionam as finanças comportamentais na Rica?
Os Ecos disparam perguntas automáticas com base em eventos e ajudam a registrar hábitos e gatilhos do cliente.
O que é feedback em tempo real na Rica?
Cada lançamento ou resposta atualiza metas e recomendações imediatamente, sem esperar a próxima reunião.
A Rica tem integração com WhatsApp e Open Finance?
Sim, são pilares da experiência da Rica para reduzir fricção e aumentar engajamento.
Como se cadastrar na Rica?
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Rica é uma marca independente. Planfi e seus logotipos são marcas de seus respectivos proprietários.