Menos tempo reconstruindo posição
A conversa começa com a carteira organizada, não com a busca por extratos, planilhas e prints.
Carteira Rica
Da carteira real para a próxima decisão do cliente.
Uma rotina para consolidar dados, diagnosticar problemas, simular propostas, comparar alternativas e entregar orientação com clareza.
O problema
A carteira do cliente não pode virar uma auditoria a cada reunião.
A Rica aproxima dados, análise e entrega para que o planejador use o tempo com julgamento, orientação e decisão.
Mais clareza para recomendar
A análise mostra retorno, risco, liquidez e aderência no mesmo contexto em que a decisão será tomada.
Entrega mais profissional
A proposta vira plano de ação, briefing e material de acompanhamento para o cliente entender o próximo passo.
Como opera
Uma linha de trabalho para sair da análise e chegar na recomendação.
Carteira organiza a rotina que começa nos dados e termina na entrega que o cliente consegue entender e executar.
Consolida
Fontes, posições, transações e dados manuais entram em uma base única para reduzir reconstrução antes da análise.
Interpreta
Rentabilidade, risco, liquidez, concentração e aderência mostram o que a carteira está fazendo na prática.
Diagnostica
Problemas, oportunidades e prioridades transformam leitura técnica em pauta clara para o cliente.
Simula
Cenários, rebalanceamentos, aportes e propostas ajudam a comparar caminhos antes de recomendar.
Entrega
Briefing, plano de ação, portal do cliente e exportações levam a decisão para fora da análise.
Features
Todas as finalidades da carteira em uma narrativa de trabalho.
Cada bloco representa um tipo de pergunta que o planejador precisa responder antes, durante ou depois da reunião.
Panorama
Leitura executiva da carteira
Mostra o estado geral da carteira para orientar a conversa antes de entrar no detalhe.
ResumoSaúdePróximas Ações
Dados
Confiança na base analisada
Expõe origem, conciliação, qualidade e histórico para o planejador saber se pode decidir com aqueles dados.
FontesConciliaçãoQualidadeHistórico de Atualizações
Posição
Onde o patrimônio está alocado
Detalha ativos, classes, instituições e liquidez para entender exposição real e dependências da carteira.
AtivosAlocaçãoInstituiçõesLiquidezAtivos Personalizados
Transações
O que movimentou a carteira
Organiza entradas, saídas, proventos, custos e ajustes manuais para explicar o caminho até a posição atual.
MovimentaçõesProventosCustos e ImpostosEdição Manual
Rentabilidade
Resultado com contexto
Compara retorno por período, ativo, classe e benchmark, mantendo trilha para auditoria da análise.
HistóricoPor AtivoPor ClasseBenchmarksAuditoria
Risco
Exposição antes do susto
Traz indicadores, drawdown, concentração, crédito e liquidez para enxergar fragilidades com antecedência.
IndicadoresDrawdownConcentraçãoCréditoLiquidez e Caixa
Diagnóstico
Da análise para a prioridade
Converte dados em aderência, problemas, oportunidades e prioridades de atuação para o planejador.
AderênciaProblemasOportunidadesPrioridades
Simulador
Compare a carteira atual com a proposta
Testa rebalanceamentos, cenários, aportes, retiradas e modelos salvos antes da recomendação final.
Atual x PropostaRebalanceamentoCenáriosAportes e RetiradasModelos Salvos
Comparador
Alternativas lado a lado
Ajuda a comparar ativos, fundos, carteiras e benchmarks sem perder o objetivo do cliente de vista.
AtivosFundosCarteirasBenchmarks
Entregas
A recomendação sai da plataforma
Transforma a análise em briefing, plano de ação, portal do cliente e exportações para acompanhamento.
BriefingPlano de AçãoPortal ClienteExportações
Decisões apoiadas
A análise só vale quando melhora a decisão.
Carteira foi desenhada para transformar dados de investimento em pauta, proposta, recomendação e acompanhamento.
Qual cliente precisa de atenção agora.
Qual problema da carteira deve ser resolvido primeiro.
Qual proposta melhora risco, liquidez ou aderência.
Qual troca precisa ser explicada com evidência.
Qual benchmark torna a análise justa.
Qual entrega deixa o cliente pronto para agir.
Próximo passo
Conecte a carteira do cliente à inteligência do escritório.
Carteira ajuda a decidir cliente a cliente. Mercado organiza os produtos, benchmarks, cenários e regras que sustentam essa decisão.