Menos pesquisa refeita
O assessor encontra a prateleira do escritório pronta para usar antes de montar uma conversa ou proposta.
Mercado Rica
A inteligência de prateleira do seu escritório.
Produtos, fundos, benchmarks, cenários e regras organizados para o planejador recomendar com critério, consistência e governança.
O problema
Recomendação boa depende de insumo bom antes da carteira.
O mercado muda, a prateleira cresce e o critério do escritório precisa continuar claro para todos.
Mais consistência entre consultores
A decisão deixa de depender do repertório individual de cada pessoa e passa a seguir uma referência compartilhada.
Governança visível
Limites, critérios e exceções ficam documentados para sustentar recomendações e revisões futuras.
Como opera
Do insumo disperso para uma rotina de recomendação.
A Rica organiza a prateleira para que pesquisa, análise e governança cheguem prontas na conversa com o cliente.
Centraliza
Produtos, fundos, ativos, benchmarks, carteiras e regras deixam de ficar espalhados em planilhas e conversas.
Qualifica
Cada insumo ganha contexto de uso, comparação, restrições, premissas e critérios de acompanhamento.
Padroniza
O escritório trabalha com a mesma prateleira, a mesma linguagem e a mesma governança para recomendar.
Aplica
As decisões de carteira partem de referências vivas, não de memória individual ou pesquisa refeita a cada cliente.
Features
As finalidades da frente Mercado em linguagem de escritório.
Produtos
Cardápio global do escritório
Centralize os produtos acompanhados pela equipe para saber o que pode ser usado, em que contexto e com quais cuidados.
Fundos
Triagem e comparação de fundos
Organize fundos em observação, fundos aprovados, pontos de atenção, histórico de acompanhamento e alternativas comparáveis.
Renda Fixa
Taxas, vencimentos e emissores
Mantenha referências de crédito, liquidez, prazos e estruturas para transformar oferta de renda fixa em decisão adequada.
Renda Variável
Teses e ativos acompanhados
Registre ativos, teses, limites e observações para que renda variável entre na conversa com critério comum.
Benchmarks
Referências para medir resultado
Defina índices e parâmetros para comparar carteiras, classes de ativos, fundos e estratégias com coerência.
Carteiras Modelo
Modelos por perfil e objetivo
Guarde alocações de referência para perfis, horizontes e objetivos recorrentes, prontas para orientar propostas.
Cenários
Premissas para recomendação
Organize visões de juros, inflação, bolsa, câmbio e crédito para conectar simulações ao cenário do escritório.
Regras
Governança de uso
Documente limites, critérios de aprovação, restrições, exceções e responsabilidades antes da recomendação chegar ao cliente.
Decisões apoiadas
Mercado existe para dar base à recomendação.
A página não substitui o julgamento do planejador. Ela deixa o julgamento mais rastreável, comparável e fácil de repetir.
Quais produtos entram ou saem do radar do escritório.
Quais fundos merecem recomendação, observação ou substituição.
Quais benchmarks devem medir cada estratégia.
Quando uma carteira modelo pode orientar uma proposta.
Como uma mudança de cenário afeta recomendações recorrentes.
Quais regras protegem a qualidade e a governança da recomendação.
Próximo passo
Aplique a prateleira na carteira de cada cliente.
Mercado organiza os insumos do escritório. Carteira usa esses insumos para diagnosticar, simular, comparar e entregar decisão.