ChatGPT
adicione o conector da Rica para criar agentes com dados de acompanhamento dos seus clientes.
Planejamento financeiro e Open Finance do seu cliente dentro da IA que você já usa.
Com o conector MCP da Rica, todos os dados de acompanhamento do cliente ficam disponíveis dentro da sua IA para você criar agentes.
Perguntas que viram trabalho pronto.
Você pergunta como planejador. A IA responde usando o contexto autorizado dos seus clientes.
Quais clientes precisam da minha atenção esta semana?
Prepare minha reunião com este cliente considerando objetivos, carteira, orçamento e pendências.
O que mudou desde a última conversa com esta família?
Quais clientes estão com caixa, concentração ou orçamento fora do combinado?
Escreva um follow-up com decisões, responsáveis e próximos passos.
ChatGPT e Claude.
A Rica funciona como um conector para colocar os dados de acompanhamento dos seus clientes dentro da IA.
Claude
use o conector da Rica para preparar análises, reuniões e follow-ups com contexto real.
Como configurar.
Na prática, você adiciona o conector da Rica no ChatGPT, Claude ou outro cliente compatível, entra com sua conta e escolhe o que liberar.
Se a ferramenta pedir um endereço de servidor, use https://pro.mcp.rica.vc/mcp.
Adicione o conector da Rica
No ChatGPT, Claude ou cliente compatível, adicione a Rica como conector ou plugin.
Entre com sua conta
O login abre o fluxo seguro da Rica. A IA não recebe sua senha.
Escolha o que liberar
Você autoriza quais dados de acompanhamento dos seus clientes podem ser usados pela IA.
Crie seus agentes
Peça agentes para preparar reuniões, priorizar clientes, analisar mudanças e escrever follow-ups.
Controle para uso profissional.
Clientes dentro da IA só fazem sentido com autorização, vínculo e rastreabilidade.
Vínculo profissional
A IA só acessa clientes associados ao profissional autenticado.
Permissão por escopo
Cada consulta depende de autorização específica e pode ser limitada por tipo de dado.
Auditoria
As consultas podem ser rastreadas por profissional, cliente, ferramenta e horário.
Melhor atendimento começa com melhor contexto.
Coloque seus clientes dentro da IA para ganhar velocidade sem perder profundidade no acompanhamento.